近日,安徽省藥監(jiān)局發(fā)布公示,上海東松醫(yī)療科技公司被撤銷“全國唯一總代理”資格,主因是該公司作為外資品牌費(fèi)森尤斯的多家中國總代之一,違反了兩票制相關(guān)規(guī)定。因?yàn)樵凇栋不帐」⑨t(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材采購兩票制》中,寫明“進(jìn)口醫(yī)用耗材國內(nèi)總代理(每一大類全國僅限1家)可視同生產(chǎn)企業(yè)”,所以費(fèi)森尤斯在這點(diǎn)上觸犯法律,指定多家代理。
安徽對大牌企業(yè)毫不手軟表明耗材兩票制已然逼近,受31省醫(yī)藥兩票制全線普及影響,各省市耗材兩票政策將陸續(xù)啟動,全國18萬藥械經(jīng)銷商都將受到影響。
追溯我國醫(yī)用耗材兩票制的政策來源,三年前就露出端倪。2015年2月28日,《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購工作的指導(dǎo)意見》提到:“鼓勵(lì)醫(yī)院與藥品生產(chǎn)企業(yè)直接結(jié)算藥品貨款、藥品生產(chǎn)企業(yè)與配送企業(yè)結(jié)算配送費(fèi)用”。
2016年4月26日,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》,《通知》明確提出“兩票制”概念,指出綜合醫(yī)改試點(diǎn)省份要在全省范圍內(nèi)推行“兩票制”(生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)開一次發(fā)票,流通企業(yè)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)開一次發(fā)票),積極鼓勵(lì)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)城市推“兩票制”。
2016同年7月,國家衛(wèi)生計(jì)生委等9部委聯(lián)合印發(fā)《2016年糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作要點(diǎn)》,重申要在綜合醫(yī)改試點(diǎn)省和城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)地區(qū)的藥品、耗材采購中實(shí)行“兩票制”。由此,耗材兩票制與醫(yī)藥一樣,納入重要議程。
政府為何下大力氣,嚴(yán)厲執(zhí)行兩票制?據(jù)安徽省藥監(jiān)局對政策解讀,可概括為以下幾點(diǎn),耗材兩票制旨在減少醫(yī)用耗材流通環(huán)節(jié),提高流通效率,降低醫(yī)用耗材虛高價(jià)格;二是加強(qiáng)醫(yī)用耗材監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、價(jià)格可追溯;三是凈化流通環(huán)境,治理醫(yī)用耗材流通領(lǐng)域亂象,打擊非法掛靠、商業(yè)賄賂、偷逃稅款等行為;通過深化醫(yī)用耗材流通領(lǐng)域的改革,能促使相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,做大做強(qiáng),提高行業(yè)集中度,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
據(jù)統(tǒng)計(jì),我國整體醫(yī)療器械市場銷售份額為,醫(yī)療設(shè)備占47%,IVD體外診斷試劑位居第二,占21%,高值耗材占17%,低值耗材占15%。從各地政策實(shí)施分析,第一波耗材兩票制主要針對除大型醫(yī)療設(shè)備以外的門類,占據(jù)總銷售份額的半壁江山;從全球來看,世界TOP10器械巨頭占總體市場份額逾60%,而國內(nèi)排名前十名企業(yè)總體的市場份額僅占了2.45%,所以我國醫(yī)療器械流通企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小,這種分散型格局正是兩票制改革的重點(diǎn)之一。
貝殼社統(tǒng)計(jì)了全國31省市醫(yī)用耗材兩票制的進(jìn)展情況,列表如下:
以下羅列幾個(gè)典型省份介紹——
陜西
陜西是全國最先實(shí)行醫(yī)用耗材兩票制的省份,文件指出醫(yī)用耗材實(shí)行兩票制確有困難的,可先在高值耗材中實(shí)施,具體涉及血管介入、骨科植入、神經(jīng)外科、結(jié)構(gòu)心臟病、非血管介入、起博器、電生理、吻合器、體外循環(huán)及血液凈化、人工器官組織、疝修補(bǔ)、口腔和眼科等 13 大類醫(yī)用耗材。2017年6月,陜西還組織了耗材跨省集中采購聯(lián)盟,共覆蓋陜西、四川、內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅、青海、新疆、湖南、黑龍江、遼寧?。▍^(qū))10省份,主要針對高值耗材的集中采購。
2017年11月,陜西藥械集中采購網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于對骨科植入類醫(yī)用耗材價(jià)格動態(tài)調(diào)整審核結(jié)果進(jìn)行公示的通知》,對42家企業(yè)479種骨科耗材產(chǎn)品進(jìn)行掛網(wǎng)采購最低價(jià)調(diào)整,直接引發(fā)耗材價(jià)格大幅跳水,最高降幅達(dá)近80%!
可見陜西在耗材兩票制方面行動堅(jiān)決、毫不手軟,更專門細(xì)化到骨科耗材的改革,預(yù)想其他高值耗材的降價(jià)文件也將在2018年陸續(xù)推出。
安徽
安徽于2016年11月先行藥品兩票制,隨后于2017年12月正式實(shí)施耗材尤其是高值醫(yī)用耗材兩票制。安徽省列出十大高值醫(yī)用耗材,分別是血管介入類、非血管介入類、骨科植入、神經(jīng)外科、電生理類、起搏器類、體外循環(huán)及血液凈化、眼科材料、口腔科,也是全省范圍實(shí)行醫(yī)藥、耗材雙兩票制的省份之一。
根據(jù)新出臺的《安徽省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材采購“兩票制”實(shí)施意見(試行)》,政府鼓勵(lì)實(shí)施“一票制”,支持“醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間直接結(jié)算醫(yī)用耗材貨款,醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)與醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)之間只結(jié)算配送費(fèi)用,并按規(guī)定開具發(fā)票。”
福建
2017年6月30日,《河北?。ú糠值貐^(qū))與三明市藥品及醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑聯(lián)合限價(jià)采購協(xié)議》曝光,協(xié)議表明河北省醫(yī)改辦與三明市醫(yī)改辦決定實(shí)行跨區(qū)域聯(lián)合限價(jià)采購,河北省6個(gè)醫(yī)改試點(diǎn)城市(唐山市、邯鄲市、張家口市、滄州市、衡水市、邢臺市)和28個(gè)醫(yī)改示范創(chuàng)建縣全部加入限價(jià)聯(lián)盟。
實(shí)際上,福建三明限價(jià)聯(lián)盟至今已有多省市地區(qū)加入。目前成員已達(dá)51個(gè),涵蓋了13省,包括寧波、珠海、烏海、玉溪和河北省唐山市、邯鄲市、滄州市、衡水市、邢臺市、張家口市6個(gè)試點(diǎn)城市及28個(gè)示范創(chuàng)建縣,以及太原市、鄂爾多斯市、慶陽市、青海互助縣、漯河市、濮陽市、銅仁市、貴陽市、江西于都縣、江蘇啟東市、興安盟、湘西自治州、昭通市等。
浙江
浙江雖然至今并未出臺明確的耗材兩票制政策,但2017年11月,其實(shí)行的醫(yī)用耗材“三流合一”采購新平臺首次亮相便引人側(cè)目,因?yàn)樵撈脚_首次實(shí)現(xiàn)1周內(nèi)回款,當(dāng)天完成配送的壯舉,還宣布所有生產(chǎn)企業(yè)和配送企業(yè)參與新平臺試運(yùn)行。這股清流一度引發(fā)外界猜度,難道浙江將超預(yù)期、率先完成一票制改革?
浙江采購新平臺上最新上線的四類耗材分別是血液凈化類及體外循環(huán)類耗材、非血管介入耗材(內(nèi)窺鏡耗材)、眼科耗材、神經(jīng)外科耗材,總共牽涉美敦力、百特、圣猶達(dá)等86家械企的335種耗材,從集中采購到陽光采購再到掛網(wǎng)新平臺采購,浙江正在一步步實(shí)現(xiàn)藥械流通領(lǐng)域的一票制和零環(huán)節(jié)。
全國大舉實(shí)行器械兩票制將對行業(yè)產(chǎn)生哪些影響?
?第一,器械產(chǎn)品質(zhì)量有望提升。由于銷售渠道壓縮,空間變窄,缺乏競爭力的產(chǎn)品將無人問津,有利于行業(yè)整體水平提高;產(chǎn)品市場價(jià)格更陽光透明及公開化,價(jià)格體系更加公正,不少藥械將被迫產(chǎn)品降價(jià);原本散亂差的器械市場環(huán)境得到清理,便于行業(yè)監(jiān)管,采購流程更為優(yōu)化;
?第二,凡出臺兩票制政策的省市,其首要打擊對象都是高值耗材。之前中國高值耗材招標(biāo)都以省為單位,實(shí)行兩票制后,只有省內(nèi)一級代理才能存活,毫無疑問,高值耗材的市場格局發(fā)生改變、市場面臨洗牌,中小代理商將淘汰出局;
?第三,中小代理及二級以下器械企業(yè),為擺脫死亡危機(jī)可能轉(zhuǎn)型,收購為大型商業(yè)公司的子公司,或變?yōu)槲锪鞴纠迷嘘P(guān)系繼續(xù)存運(yùn)貨品,維系生計(jì);另外即便是配送企業(yè),也只有獲得配送商資格認(rèn)定的企業(yè)才可以,比如廣東珠海市普通耗材和檢驗(yàn)試劑的招標(biāo)只認(rèn)三家公司有配送資格,其他68家淘汰出局,這對配送企業(yè)也是不小打擊;
?第四,從黑龍江省兩票制及三明聯(lián)盟來看,普通耗材和檢驗(yàn)試劑、IVD試劑作為規(guī)范對象,其小規(guī)模代理商同樣會被迫出局。但由于普通耗材等價(jià)值相對較低,廠家以廣撒網(wǎng)的鋪貨為目標(biāo),要求代理商或配送商有廣泛的醫(yī)院資源和緊密醫(yī)院聯(lián)系,所以會形成渠道下沉、以地市級代理商為核心的市場格局;
?第五,與中小代理商失利出局相對,大型商業(yè)公司,如國藥等迎來爆發(fā)式增長機(jī)會,格局越做越大,行業(yè)影響力會明顯提升,成為兩票制的最大贏家,整個(gè)藥械流通企業(yè)的行業(yè)集中度會進(jìn)一步顯現(xiàn);
?第六,對器械生產(chǎn)企業(yè)而言,將重新定義舊有渠道、業(yè)務(wù)路徑和模式,首先將依托大型流通配送公司,建立新業(yè)務(wù)渠道;其次,變換新的一級代理、BD公司或銷售外包公司;最后,逐漸建立自有銷售網(wǎng)絡(luò)及平臺,從單純生產(chǎn)向產(chǎn)銷一體化角色過渡;
?第七,從浙江富有變革成效的新型采購平臺來看,國家未來有望實(shí)行一票制政策,尤其是大型醫(yī)療設(shè)備的一票制有可能最后登場。從生產(chǎn)廠家到醫(yī)院直接買賣成交到一次性配貨,完全剔除中間冗余環(huán)節(jié)。目前來看,大型醫(yī)療設(shè)備還有賴進(jìn)口品牌,不可能完全一次性交割,但隨著國產(chǎn)產(chǎn)品逐漸占據(jù)市場領(lǐng)導(dǎo)地位,如心臟支架、監(jiān)護(hù)儀等,具有明顯競爭優(yōu)勢的國產(chǎn)品牌將率先登頂,完成一票制愿景;
?第八,從全國醫(yī)藥兩票制先行到耗材兩票制,能看到中國“醫(yī)藥的今天就是器械的明天”,所以耗材規(guī)范將參照醫(yī)藥行業(yè)加快落實(shí)完善。不僅兩票制,之前政策一直強(qiáng)調(diào)去除以藥養(yǎng)醫(yī)、醫(yī)藥分家、降低醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥占比,以上政策將在器械領(lǐng)域繼續(xù)呈現(xiàn),據(jù)報(bào)道,國家接下來將進(jìn)一步深化器械改革,細(xì)化醫(yī)院“耗占比”法規(guī),不搞一刀切,按地區(qū)實(shí)際情況執(zhí)行耗占比,這對器械企業(yè)未來而言又將是一個(gè)未知數(shù)。